約 10 分鐘完成
一步一步完成
家庭財務體檢
先填寫基本家庭資料，我們會用清楚易懂的方式，帶您看見需要留意的財務風險。
財富金三角
先穩固風險管理，再逐步走向財富增值與傳承
想先看看完成後的報告範例？
體檢完成，你會拿到
屬於自己的財務健康報告書
以下為虛構示範客戶 王先生 42 歲的結果預覽
財務健康分數
49/ 100
需注意
5 大盲點一次看清
風險敞口總覽
退休 · 含通膨696 萬
身故保障缺口1,850 萬
人身保障缺口1,204 萬
合計3,750 萬
三條路徑 · 三種人生
維持現狀長壽通膨風險
基礎規劃補主要洞
完整規劃資產傳承
看見「不行動」的代價
請填寫家庭基本資料
已選取的項目會以綠色標示；資料可隨時回來修改。